信德守望，律領未來- 家族（企業）財富管理律師實務訓練營 完滿結營

發布時間：2022-08-29　瀏覽數：1,698

碩果累累、夏末勝春。2022年8月28日，由廣州市律興律師業務發展研究院、廣州市律師協會舉辦的“家族（企業）財富管理律師實務訓練營”在廣州律師大廈正式結業。廣州市律師協會副會長余蘇、劉曉軍，廣州市律師協會信托與財富傳承業務專業委員會主任楊振鋒、副主任張東蘭和秘書長陳蕊伶等出席了結業儀式。結營儀式由楊振鋒主任主持。 

 余蘇副會長在結營致辭中對信托與財富傳承業務專業委員會以及參加本次律師實務訓營的全體學員表示衷心感謝。她表示，在粵港澳大灣區聯動發展的契機下，粵港澳三地律師發揮地緣優勢大力研發與推廣家族（企業）財富管理新業務，市場前景一片藍海。經過市律協和律興研究院的推動與組織，第一期律師實務訓練營應運而生，邀請了各行業優秀實戰專家為律師賦能，并受到了廣泛的關注。她指出，市律協著力打造數個專業的廣州律師領軍品牌，致力提升法治專業人才能力和行業核心競爭力，希望本次學員以實訓營為契機，以更加堅定的決心確立和打造廣州律師在家族（企業）財富管理的領軍服務品牌，齊心將財富管理法律服務提升到一個更高的水平。

 劉曉軍副會長對本期實訓營學員表示祝賀，對專業委員會及秘書處細致、務實、專業的工作表示感謝，他向學員提出幾點希望：一是融入，律師應胸懷“國之大者”，秉承“專業、高效、優質”的法律服務理念把個人事業融入到國家發展大局；二是啟航，希望學員以實訓營為起點，凝聚力量，多措并舉開啟深化專業聯系、擴大專業影響的新航程；三是轉化，學員應結合自身專業優勢，積極轉化學習成果，研發法律服務產品，攜手開拓業務市場；四是帶動，學員要勇于挑戰，實現專業引領、廣泛帶動，形成該領域的專業優勢和市場優勢，擦亮廣州律師家族（企業）財富管理的服務品牌；五是支持，希望學員繼續支持協會工作、特別是專業建設、支持行業的發展。

 （楊振鋒主任主持）

（余蘇副會長、劉曉軍副會長為第一組學員頒結業證書） 

（余蘇副會長和劉曉軍副會長為第二組學員頒發結業證書） 

（余蘇副會長和劉曉軍副會長為第三組學員頒發結業證書） 

（余蘇副會長和劉曉軍副會長為第四組學員頒發結業證書） 

本次培訓中，專家老師的陣容鼎盛，首次匯聚法律、金融、財稅、跨境領域的實戰專家，群星閃耀，全體專家老師通過理論分析、數據列舉、案例解析、境內外比對等方式全面和深度展示家族（企業）財富管理整體解決方案全流程，學員通過分組進行了真實案例方案落地的訓練，深入學習如何發現、澄清和把握家族的真實訴求，如何運用不同工具為家族（企業）設計合適的整體解決方案。全體學員在本次的課程中，得到全方位的訓練，每一個人都收獲滿滿。

精彩課程回顧：實訓營第二天和第三天從法律、金融、財稅、跨境四大角度展開了六節實用干貨課程，通過不同專業方向的講師授課，為學員打開了家族（企業）財富管理的新視野。 

課程由張東蘭副主任主持

1、全面賦能強專業

    北京大成律師事務所高級合伙人、大成中國區家族辦公室行業組負責人、大成中國區信托財產與財富保值專業組牽頭人張鈞律師主講《家族信托與家族信托服務新觀察—檢視、定位、場景、回歸、創新與邊界》，圍繞家族信托的現狀、功能、趨勢和價值，提出“律師是家族信托發展最重要的推動力量之一”，律師應厘清定位。倡導“場景”而非“產品”，家族信托及家族信托服務應回歸，不應將家族信托當做一個“玩偶”，家族信托是一個“法律結構”，本質上是“法律安排”，也分享了律師服務應當如何創新和回歸的思考。

和豐家族辦公室創始合伙人、董事總經理蔣松丞先生分享兩個主題——“全球合規下復雜身份人士的財富管理籌劃技巧”和“全球視野下家族辦公室的應用與實踐”， 深度解析了FATCA和CRS下的全球稅務合規背景，中國個稅改革與家族信托解決方案，涉美國、加拿大、新加坡、香港、英國等境外身份的稅務影響，以及美國稅務居民與FGT信托架構，加拿大稅務居民與NRT信托架構。同時，他從家族全視角審視模型（即家族生態系統）、家族四大資本、家族辦公室服務網絡和不同模式等底層邏輯，介紹了境內外經典家族辦公室案例，解構了新加坡13O、13U家族辦公室政策和實操經驗、香港家族辦公室政策和實操經驗，最后演繹了親身經辦的境內股權信托和境外FGT的跨境打通的雙頂層架構和方案。 

廣州市中南公證處黨支部書記、主任崔棟先生為學員分享《跨境婚姻家事、繼承與監護的法律沖突和籌劃技巧》，通過具體跨境家事案件，分別從涉外遺囑、涉外繼承、涉外意定監護三個方面，面對不同法域的法律沖突和法律適用問題，提供了法律籌劃思路，加深了學員對跨境家事復雜法律服務的思考，拓展了解決粵港澳三地法律沖突的新思路。

中信銀行廣州分行私人銀行中心副總經理羅朝忠先生作《走出二元世界，擁抱無限生機—生態?協作?共贏》主題，分享家族信托市場快速崛起的關鍵因素、常見應用場景、客戶常見提問，以服務客戶的切身感受，倡導客戶立場而非產品立場，倡導生態合作，達成共贏。

擁有豐富的中國稅務和國際稅務專業服務經驗的畢馬威中國稅務經理曾建豪先生給學員們主講《家族（企業）財富管理中的稅務規劃》。他從全球稅收征管趨勢、中國個稅征管進入“以數治稅”時代、反避稅的大背景和近期案例觀察出發，分享了應當如何為高凈值家族的頂層架構進行整體設計、高凈值家族成員進行身份稅籍籌劃、家族信托在設立、持有、分配環節的稅務考量，以及高凈值家族投資架構的稅務考量。他還以一個案例演示作總結分享。

北京大成（廣州）律師事務所賴逸凡律師組織學員進行研討，主要圍繞案例進行客戶畫像、市場機會和客戶切入、真實訴求挖掘，形成各小組研討方案，他作為導師進行了點評和專業經驗分享，最終呈現合適的整體解決方案。

2.生態研討

經過了10+1全場景專業培訓、10位行業專家無私分享，學員們對家族（企業）財富管理有更加系統和切身的思考。學員們開展了一場別開生面的“市場開拓和生態合作研討會”作為本次實訓營的最后一堂課。研討會上，每一位學員暢所欲言，圍繞著如何更好服務中國家族成員、家族和家族企業，如何找準律師定位、共同推動并維護家族（企業）財富管理行業，如何開展律師之間、律師與生態機構之間的合作等話題，探討和分享了自己的切身感受和親身經驗。